В ноябре на Конгрессе финансистов в Алматы презентовали пилотный проект межбанковских QR-платежей. В прессе событие назвали «долгожданным финтех-решением» года. Пилот был разработан Национальной платежной корпорацией Нацбанка Казахстана (НПК) совместно с банками второго уровня.
Первыми банками-эмитентами, осуществившими платеж, стали Bank RBK и Freedom. Как заявили организаторы пилота, введение межбанковского QR предоставит возможность бизнесу сократить затраты на установку нескольких терминалов от разных банков, а гражданам — оплачивать по QR-коду через терминал любого банка страны. Полностью система заработает в 2025 году, когда к ней подключат все банки второго уровня. Впрочем, пока здесь есть нерешенные моменты — попытались в них разобраться.
Что не так с пилотом?
Сразу после презентации пилота в экспертном сообществе возникли вопросы: присоединятся ли к межбанковскому QR крупнейшие банки — Kaspi, который первым запустил систему QR-платежей в стране (месячная активная аудитория приложения Kaspi превышает 14 млн пользователей), и Halyk Bank? Тем более что в сентябре Kaspi интегрировал свою систему с Home Credit Bank, по сути, открыв доступ в свою QR-систему.
«Поэтому межбанковская QR-система Нацбанка и Национальной платежной корпорации и коллаборация Kaspi и Home Credit Bank — это, на мой взгляд, две параллельные истории, за которыми будет интересно наблюдать. Первая анонсирована как единый QR-код, а вторая подразумевает единый QR-код на базе Kaspi банка. Теоретически можно заставить эти два банка подключиться к системе, которую создает Нацбанк, но структуры, построенные на директивах, как правило, плохо работают», — отметил CEO TipTop Pay Kazakhstan Владимир Джабаров в интервью DigitalBusiness.kz.
В качестве примера Владимир Джабаров привел случай с Системой мгновенных платежей (СМП), запущенной два года назад, в которую до сих пор не вошел Kaspi.
Редакция DigitalBusiness.kz решила прояснить ситуацию, направив запросы регулятору и банкам: обяжут ли всех участников войти в пилотный проект, планируют ли сами банки присоединиться к системе и что даст рынку новшество.
Halyk Bank не против
По данным Национальной платежной корпорации Нацбанка РК, сегодня к стадии тестирования пилота присоединились:
- Народный банк Казахстана (Halyk Bank);
- Freedom Finance Bank;
- АО «РБК Банк» (RBK Bank);
- АО «Хоум Кредит Банк» (Home Credit Bank);
- АО «Банк ЦентрКредит» (Bank CenterCredit);
- АО «Алтын Банк» (Altyn Bank);
- АО «Жусан Банк» (Jusan Bank);
- АО «Евразийский банк» (Eurasian Bank).
Крупнейший банк страны Halyk Bank поддерживает инициативу Нацбанка РК, потому что безопасность данных участников системы, в рамках универсального QR, обеспечивается государством. И будут учитываться интересы всех банков.
«Halyk планирует стать частью платежной системы, развивая собственные интеграционные решения. На наш взгляд, выстроить полноценную альтернативу универсального QR-кода силами одного банка за счет интеграции с двумя-тремя банками невозможно, поскольку такие интеграции не обеспечат ни безопасности передаваемых данных, ни финансовой независимости государства, так как потоки будут контролироваться одним банком», — ответили в Halyk.
Home Credit Bank также активно работает над интеграцией в систему межбанковских QR-платежей.
«Мы планируем завершить работы в несколько этапов, и в 2025 году нашим клиентам будет доступен полный функционал системы межбанковского QR. В настоящее время мы прилагаем все усилия для успешного завершения проекта и обеспечения удобства для наших клиентов», — прокомментировали в пресс-службе банка.
Последствия для неподключившихся банков
Впервые о едином QR-коде в Казахстане заговорили еще в 2022 году. Руководитель проекта Open API в Национальной платежной корпорации Казахстана Жанна Мусрепова даже отметила, что одна из целей данной инициативы — ограничить монополию крупных игроков и повысить качество. В феврале уже этого года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане могут появиться регуляторные меры для банков, которые будут уклоняться от подключения к единому QR и системе мгновенных платежей.
«В рамках нового закона Нацбанком Казахстана планируется введение нормы об обязательном подключении всех БВУ к элементам Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), частью которой является проект межбанковских QR-платежей. С технологической точки зрения, ввиду того что проект реализуется поэтапно, так или иначе будет переходный период, когда не все банки будут подключены к системе. Интеграция межбанковской системы с внутренними системами банка — это технически сложный процесс, который может занимать время. Тем не менее, как только разработка и тестирование будут завершены, участники смогут вывести сервис оплаты по межбанковскому QR в промышленную эксплуатацию», — подчеркнули в НПК.
При этом в НПК отметили, что регуляторные аспекты, включая законы и нормы, находятся в ведении Национального Банка Казахстана, а Национальная платежная корпорация отвечает за развитие и внедрение элементов Национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
Будущее межбанковского QR
Судя по ответу Home Credit Bank, целью сентябрьской интеграции с Kaspi было предоставление клиентам доступа к одному из самых популярных способов оплаты. При этом кешбэк при QR-платежах сохраняется.
Узнать мнение Kaspi банка не удалось — редакция не получила ответы на вопросы, которые мы отправили несколько недель назад (если нам ответят, то позицию тут же опубликуем). Однако эксперты считают, что эффект идеи единого QR-кода теряется, если к системе не присоединятся все ключевые участники рынка.
«Работа системы единого QR без участия таких игроков, как Halyk Bank и Kaspi Bank, вызывает сомнения именно в масштабируемости охвата платежей. У Halyk и Kaspi огромная база пользователей и развитая инфраструктура приема платежей, через них проходит значительная часть всего объема безналичных транзакций в стране. С одной стороны, эффект идеи единого QR-кода теряется, если к системе не присоединятся все ключевые участники рынка», — говорит партнер, CEO платежной организации Paspay Сергей Антонов.
С другой стороны, Freedom Bank активно развивает свои финансовые сервисы и уже участвует в системе единого QR-кода, что может сделать его реальным драйвером проекта.
«Для успешного запуска системы необходимо либо стимулировать участие крупных игроков, предлагая альтернативные условия, чтобы минимизировать их потери в доходах, либо решать вопрос на уровне регулятора через введение обязательной стандартизации со стороны государства», — добавил Сергей Антонов.
В целом, внедрение межбанковских QR-платежей имеет потенциал значительно повлиять на развитие и конкуренцию в банковском секторе. Унификация стандарта QR-платежей снижает зависимость клиентов от конкретных банков, что открывает возможности для меньших игроков конкурировать с крупными банками. Стандартизация уравнивает условия конкуренции, создавая так называемый «level playing field», где банки вынуждены конкурировать качеством услуг, а не только масштабом инфраструктуры, считают в НПК.
Возможно вам будет интересно
Межбанковский QR: перейдут ли на него Kaspi и Halyk? Разговор с экспертом