Банк развития Казахстана уже объявил оферту на досрочный выкуп долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 г. и ставкой
купона 5.75%. Одновременно БРК собирает выпустить новые еврооблигации в долларах и казахстанских тенге. О своих намерениях БРК уже уведомил KASE.
В полном объеме
Предложение о выкупе распространяется на весь объем непогашенных бумаг ($335.75 млн). Дилер-менеджерами по оферте выступают Citigroup Global Markets Limited, ICBC Standard Bank plc, JPMorgan Securities plc, АО «Jusan Invest» и Societe Generale.
Объем новых евробондов
БРК не сообщает точный объем новых евробондов, но указывает, что цена будет установлена, а выпуск завершен до окончания срока ранних заявок по оферте. Закрытие сделки запланировано ориентировочно на 23 октября. Средства от долларовых облигаций будут использованы для финансирования оферты. Евробонды в тенге и долларах будут выпущены в рамках программы среднесрочных облигаций БРК.