Минфин: Казахстан успешно осуществил выпуск еврооблигаций
Еврооблигации выпущены на общую сумму 1,5 миллиарда долларов США со сроком обращения 10 лет, сообщает Digitalbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
Казахстан достиг оптимальных параметров по объему и цене. Совокупная книга заявок показала устойчивый рост (почти 6 миллиардов долларов США). Это позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией к казначейским облигациям США в размере 88 б.п.
Что предшествовало сделке?
Состоялся однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. Проведены консультации с инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока.
Где разместили еврооблигации?
На Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана» международными организаторами, совместными лид-менеджерами и букраннерами сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale, а в качестве казахстанского организатора – АО «BCC Invest».
Проще говоря. Чем Казахстану поможет выпуск еврооблигаций?
Это укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут ориентир для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана (квазигосударственных и корпоративных).
