Разбираемся в вопросе. Правда ли, что проценты по займам в МФО грабительские?

Сегодня в Казахстане микрофинансовые займы выдают 229 компаний с активами на сумму почти 1,4 трлн тенге. В прошлом году чистая прибыль отечественных МФО превысила 118 млрд тенге. При этом в обществе сложилось устойчивое мнение, что у кредитов в МФО огромные, загоняющие заемщика в кабалу проценты. 

Представители МФО в свою очередь утверждают, что «грабительские» проценты – миф. На самом деле проценты по кредитам, говорят они, не выше банковских. А 300% годовых – всего лишь «зрительный обман». 

Мы решили дать слово бизнесу и поговорили о цифрах, коллекторах и мошенниках в сфере. Задаем наивные вопросы председателю ассоциации KazFinTech и предпринимателю Алексею Сидорову. 

Какие МФО выдают займы? 

Во-первых, МФО делятся как минимум на три группы. Первая – так называемые на профессиональном сленге «классические МФО», которые финансируют МСБ более крупными суммами. 

Вторая группа – автокредитные МФО, которые выдают займы  под залог автомобилей, либо финансируют их покупку. Они также оперируют более крупными суммами и более длинными сроками. Первая и вторая группа работают в пределах ставки вознаграждения 56% годовых, которая распространяется как на банковское, так и микрофинансовое кредитование.

Третья группа МФО – это онлайн и офлайн кредитование, они выдают беззалоговые краткосрочные микрокредиты до 45 дней. Их еще часто называют займами до зарплаты. Вот третья группа МФО работает в рамках других ограничений. На нее сегодня не распространяется  ограничение в 56% годовых (ГЭСВ — годовая эффективная ставка вознаграждения). Такая ставка распространяется на все беззалоговые кредиты наличными со стороны банков и МФО.  

Средний чек у МФО по займам – 70 тыс. тенге со сроком 15-20 дней. Так вот, ставка 56% годовых не совместима с экономической-моделью таких PDL-компаний, т.к. затраты на организацию займа, фондирование и кредитные риски выше относительно маленькой суммы и короткого срока. 

Unsplash

Приведу пример. Если выдать 50 тыс. тенге по банковской ставке 56% годовых на 20 дней, а именно такой срок у большинства микрозаймов, то вознаграждение составит около 1,5 тыс. тенге. Цена одного стаканчика латте. 

По этой причине банки не кредитуют на такие мелкие суммы. Это просто невыгодно. И тут дело в том, что очень маленькие суммы берут на очень короткие сроки. И это вполне обоснованная международная практика. На такие PDL-продукты всегда распространяются совсем другие ограничители ставок.

А какие ограничители ставок сегодня? 

Сейчас на 3-ю категорию МФО распространяются следующее требование. Мы можем брать в качестве вознаграждения по займу не более 0,99% в день (округлим до 1% для удобства) и не более 20% от суммы займа на этот срок. Кроме того максимальная сумма займа составляет не более 50 МРП (Минимальный расчетный показатель) или 184 тыс. тенге на срок не более 45 дней.

Если микрокредит соответствует двум этим критериям по сумме и сроку – вот тогда МФО может брать не 56%, а 0,99% в день.

Принято считать, что МФО выдают кредиты под гигантские проценты. Откуда это взялось?

Это довольно распространенный стереотип. Когда 0,99% (округлим для удобства до 1%) в день переводят в годовые, то есть, умножают на количество дней в году, то выходит 360% годовых. А дело в том, что есть еще другая проблема, которая связана с тем, что у нас есть понятие ГЭСВ. 

Методику расчета ГЭСВ в Казахстане разработали 15 лет назад для длинных банковских займов, когда МФО и в помине не было. Похожая методика действует во многих странах. По закону мы обязаны уведомлять заемщика при подписании договора о займе, какая по нему будет ГЭСВ. И вот это  информирование потребителя о том, какой размер ГЭСВ, делается при помощи этой методики. 

Нацбанк РК

Соответственно, когда человек применяет эту методику, то получается, что на 20 дней ГЭСВ составит 5000%. Эта методика не создавалась для краткосрочных займов. Поэтому она создает оптическое искажение.

И самое важное, что я хочу донести. Люди, которые пользуются PDL, не берут займ на год – в основном на 2-3 недели. Соответственно, у них нет возможности пользоваться этим продуктом такой длительный период. Поэтому переводить проценты в годовые  не имеет особого смысла для понимания потребителями реальной стоимости денег. Клиенты хотят знать, сколько берут и сколько отдадут. Но законом МФО обязаны в договорах ГЭСВ  указывать, что и делают. 

Требования к заемщику у МФО такие же, как у банка? 

Требования, конечно же, чуть более гибкие, чем у банка. Понятное дело, что мы проверяем доходы и смотрим, трудоустроен ли человек,  есть ли пенсионные отчисления, косвенные доходы и т.д. То есть заемщик может без пенсионки работать, но должен иметь подтвержденные доходы.

Мы интегрированы с ЕНПФ и кредитными бюро: ГКБ и ПКБ. Также с ЦОИД (центр обмена идентификационными данными) для верификации и идентификации личности. По закону при подаче заявки мы обязаны проводить верификацию заявителя. Заявитель проходит FaceID через видеокамеру, мы получаем данные об этом человеке. Доходы, кредитную историю, естественно, тоже проверяем. 

Каков процент отказов в займе?

70% из подающих заявку получают отказ. Чаще всего отказываем из-за отсутствия подтвержденных доходов и действующих просрочек по другим займам.

Из чего состоит процентная ставка?

0,99% в день, но не более 20% за любой срок до 45 дней максимум. Приведу пример. Возьмем займ в 100 тыс. тенге и округленную ставку до 1% в день. Допустим, займ на 20 дней. Значит МФО получит вознаграждение в 20 тыс. тенге. Но если человек занимает на 30 дней, то мы все равно возьмем 20 тыс., т.к. это предел, который законодательно установлен в 2023 году. 

Pexels

За 4 года у нас 5 раз ставка снижалась регулятором. Сначала номинальная ставка была 30%, потом 25%, затем 20%, в 2022 году появилось действующее на сегодня ограничение – «не более 1% в день, но не более 20%». Я пытаюсь на примере показать, что со 100 тыс. тенге на 10 дней МФО получит только 10 тыс. тенге.

Какой минимальный и какой максимальный срок займа на сегодня?

Минимальный срок законодательно не установлен, но каждая МФО имеет право установить какие-то ограничения по минимальным сумме и сроку. Как правило от 5 дней и от 30 тыс. тенге. Максимальный срок 45 дней, сумма 184 тыс. 600 тенге. 

Получается, процентная ставка, даже в целях конкуренции между МФО не может меняться в сторону понижения? 

Кто-то предлагает первый займ без процентов или по минимальной ставке. Другие дают дисконты. Но в целом, да, чтобы выживать, компании работают, как правило, в пределах этих ставок. При этом максимально на 40-45 дней выдавать займ невыгодно. 

Ну и спроса нет, потому что 45 дней слишком длинный срок. Самый популярный срок займа в пределах 15-20 дней. 

Есть ли скрытые комиссии у займов в МФО?

Дополнительные платы в большинстве компаний отсутствуют. Некоторые заемщики просят пролонгацию. В этом случае с них могут взять вознаграждение за использованный срок займа. Многие это воспринимают как комиссию. Но это не комиссия, это начисленное вознаграждение к выплате. А заемщика просят погасить, скажем так, в качестве подтверждения серьезности намерения, чтобы из-под риска убрать хотя бы начисленное вознаграждение.

Pexels

Также могут быть комиссии, когда заемщик погасил займ через чужую инфраструктуру. Например, через терминал, оплатой картой, банковским переводом. Проще говоря, тот же банк возьмет свой процент за транзакцию. Или системы Visa и MasterCard. 

Сколько у МФО заемщиков с просрочкой больше 90 дней?

В среднем с просрочкой 90+ дней выходит около 12% займов. На МФО распространяется еще один норматив. Мы обязаны иметь не более 20% проблемных заемщиков. А еще я скажу вам, что 90+ – метрика, которая тоже не всегда показательна. Потому что люди, которые вышли на просрочку 90 дней, они же не пропали полностью, это не безнадежные займы.

У нас есть законное право взыскать с них долг через досудебное или судебное урегулирование. Понятное дело, что этот процесс взыскания может занять много месяцев. Но суть в том, что эти люди все равно свои обязательства должны выполнять. Поэтому мы трекаем еще и 180+, и 360+DPD (дней просрочки).

То есть просчитываем, сколько людей с просрочкой 90+ дней смогут расплатиться через полгода и через год. И к концу года просрочки обычно остается не более 7-8%. У нас есть все законные методы требовать погашения, но занимает время.

Сколько составляют пеня и штрафы при этом? 

Не больше 0,5% в день. Мы обязаны приостановить начисление вознаграждения и штрафов либо когда наступит 90-й день просрочки, либо когда общая сумма переплаты достигнет 50%. Если человек взял на 10 дней 100 тыс., мы ему начислили проценты – около 10 тыс. Если же вышел на просрочку, начинаем начислять по 0,5% в день. Если на 70-й день общая сумма переплаты достигла 50%, то приостанавливаем.

Pexels

Продают ли МФО проблемные кредиты коллекторам?

Раньше продавали. С конца 2023 года практически перестали так делать, потому что есть  рекомендации регулятора не продавать. Поэтому сейчас практически никто на рынке МФО именно в нашей третьей группе этим не занимается.

А раньше за сколько продавали?

Это зависело от глубины просрочки. Кто-то продавал на 60-й, кто-то на 90-й, кто-то на 180-й день просрочки, кто-то на 360-й. Это, знаете, не коммодитизированный рынок, все сделки индивидуальны. Стоимость проблемного портфеля могла быть 20-30-40% в зависимости от качества портфеля (т.е. дисконт — 80-70-60%). 

При этом МФО не имеют право иметь собственные коллекторские агентства. Было когда-то, но тоже запретили. 

Сейчас грядут новые регуляторные поправки об МФО? Чего ожидать?

Да, довольно много всего, чтобы перечислить в одном ответе. Из основных: будут снижены ставки вознаграждения, обяжут применять ограничитель в виде ГЭСВ. Законопроект довольно большой, он направлен на минимизацию рисков, связанных с кредитованием и снижением закредитованности в потребительском сегменте. Он касается банков, МФО, коллекторских агентств, кредитных бюро. Сейчас он в Сенате, затем уйдет на подпись президенту. 

Hазовете наиболее частые причины микрокредитования у населения? 

Не всем людям нужен банковский кредит. Это то, что называется кассовыми разрывами у бизнеса. Но у любой семьи, у любого человека может кассовый разрыв возникнуть. Перерасходовал, а зарплата еще нескоро. Или у микропредпринимателей нужно закупить какой-то товар, а поступление денег будет не скоро. Например, сломалась машина, и чтобы выйти на линию, нужно ее починить. Детей нужно отправлять в школу, не хватает зарплаты. Нашим продуктом пользуются в некоторых случаях как заменой медицинскому страхованию. Зуб заболел, нужно вырвать. Или какая-то микрохирургическая операция. Денег нет, сразу же вытащить большую сумму не получается. А это нужно сделать прямо сегодня. 

Алматы и Астана составляют около 27% клиентов МФО. 70% нашей аудитории живут в регионах. Где менее развита банковская инфраструктура, в целом доходы меньше – им не нужен банковский продукт. Некоторые люди по 50, 40, 30 тыс. берут. Зачем им идти в банк? Ведь нужна сумма на неделю. 

Можно все списать на то, что у нас бедное население. Но возьмите любую страну – США, Испанию, Великобританию, в любой стране есть определенная группа населения, которая до зарплаты не дотягивает. 

Сезонность однозначно проявляется в связи с праздниками, в связи со школой идет обычно всплеск к первому сентября. В декабре очень высокий прирост спроса. В январе он падает. Там люди получают премии, бонусы и так далее.

Ваш совет, как дожить до зарплаты без микрокредита? 

Я считаю, что в целом диджитализация и проникновение цифровых услуг – новый вызов для общества. Потому что очень легко купить товар в рассрочку, очень легко получить банковский кредит или микрокредит. Этим десятилетиями пользовались международные платежные системы. Когда у тебя на карточке деньги лежат, и ты их платишь, то ты не расстаешься с живым кэшем, который физически ощутим.  

Людям нужно научиться экономить. Я не о том, что не нужно покупать новые вещи, новые гаджеты, а о том, что не надо тратить излишне. Без необходимости.

Нужно жить по средствам. Не пытаться соответствовать стереотипам, которые навязывает общество. Не показывать формальные признаки успеха. Мол, у меня новая одежда, новый гаджет и так далее. Это просто в первую очередь разумное потребление, к чему я призываю всех. И потребители должны научиться различать, для чего нужен каждый финансовый продукт. Когда хотите купить недвижимость, вы обращаетесь за ипотекой. Машину – за автокредитом. Поэтому у каждого продукта есть целевое назначение и он разработан для определенных целей.  

Digital Business

Микрокредитами нельзя закрывать длинные потребности (кассовые разрывы). Если вы хотите купить технику, вам нужно обращаться за рассрочкой. Если же бытовая техника сломалась, а вы не хотите новую, нужно только на ремонт, вот это краткосрочные потребности. Их можно закрывать короткими займами. Но ни в коем случае не надо брать один кредит, а потом, чтобы закрыть его, брать другой кредит и так далее.

Эта карусель не нужна никому, потому что она приводит к излишнему потреблению кредитных продуктов и излишней закредитованности. 

На какие индикаторы смотреть, чтобы не нарваться на мошенников при выборе МФО? 

1. Нужно обязательно проверить лицензию. У каждой компании на сайте должен быть указаны реквизиты. Номер, кем выдана, когда. 
2. Нужно проверить, состоит ли организация в ассоциациях МФО. 
3. Ну и проверьте отзывы клиентов. 
4. Искать супер-низкие проценты не стоит, он у всех по сути один. Конечно, можно поизучать акции и сэкономить на этом. 
5. Самое главное — нужно гасить все вовремя, чтобы не платить штрафы за просрочку! 

Вам будет интересно: 

Тратить, но зарабатывать: какие кешбэки предлагают банки Казахстана своим клиентам